Avalon pone le Forze del Bene e del Male le une contro le altre in una lotta per ottenere il controllo della civiltà. Artà rappresenta il futuro della Britannia, la promessa di prosperità  e onore, eppure tra i suoi coraggiosi guerrieri si celano vili seguaci di Mordred.
Le Forze del Male sono minori in numero, ma si riconoscono tra loro e sono indistinguibili agli occhi dei fedeli di Artà.
Tranne uno: Merlino è l'unico a conoscere i volti degli agenti del Male, ma potrà riferirsi ad essi solo tramite criptici indovinelli.
Se la sua vera identità verrà rivelata, tutto sarà perduto.
Riuscirà il Bene a prevalere?
O sarà Avalon a cadere sotto l'oscura ombra di Mordred?